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Kioto, primavera de 1865. En el templo Nishi-Honganji, la milicia Shinsengumi esta eligiendo los nuevos reclutas que devendran guerreros samurai. El comodoro Isami Kondo y el lugarteniente Toshizo Hijikata estan supervisando el proceso de reclutamiento. Aquellos que esperan ser elegidos deben enfrentarse al mejor hombre de la milicia, Soji Okita.