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Viena en 1907, ”La Ciudad del Vals”. La hermosa Sophia Loren es una princesa austriaca que a pesar de su exilio de la mansion familiar por ”escandalosas indiscreciones”, no esta de acuerdo con el deseo de su madre que se case con un principe. Al contrario, ha puesto sus ojos en el atractivo John Gavin, un ingeniero americano de visita que cuenta con la aprobacion de su padre. Encontramos tambien a Angela Lansbury como una fria e intrigante condesa.