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Rafael Brull es un joven dominado por el ambiente y los intereses de una pequeña poblacion levantina, que sueña con escapar de esa vida vulgar, aunque prospera, gracias a su encuentro con Leonora, una famosa cantante de opera que ha buscado refugio en el lugar donde nacio. Las frecuentes visitas de Rafael a la casa de Leonora escandalizan a la poblacion e indignan a Doña Bernarda, la madre de el.