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Hawaii 1959. Richard ’El Rey’ es uno de los mas importantes propietarios de las Islas y personas influyentes le han convencido para que se presente como candidato en las proximas elecciones. Richard debe conseguir el voto de los nativos pero lo tiene dificil si se opone a que su hermana se case con uno de ellos, ya que no quiere que un mestizo pueda heredarle algun dia. Lo que no sabe es que va a tener un hijo de su relacion con una hawaiana.... El despiadado Rey Howland es el jefe de una familia de agricultores en el Hawaii de 1959. Abusando de su autoridad, pretende impedir el matrimonio de su hermana, la joven Sloan, con el indigena Paul Kahana. Ademas, no es el unico en pensar asi, ya que el novio tiene un hermano que esta enamorado de la joven y teme perderla para siempre. Mientras esto sucede, Mai Chen, la amante indigena del Rey, muere durante el parto, circunstancia que empuja a Sloan a hacerse cargo del pequeño.