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En uno de los momentos mas conflictivos de la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de Inglaterra, Alemania y Rusia estan sumidos en una despiadada lucha sin cuartel por la mente de Nicky Raus, un genial cientifico judio que ha creado un arma de increible poder destructivo. Un agente americano, Frank Hossom, entra en accion cuando los alemanes secuestran al cientifico, Frank ha de lograr recuperar a Raus… vivo o muerto. Pero su mision se complica hasta limites sospechados cuando conoce a Olga Ryabina, amante del cientifico, que trabaja para la KGB.