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Unos artistas ambulantes liderados por un misterioso mago llegan a una ciudad sueca donde pondran a prueba sus poderes.... Mediados del siglo XIX. Un vehiculo sumergido en la niebla traquetea hacia la ciudad. Dentro viajan una troupe de artistas ambulantes liderada por el Dr. Vogler, mago e hipnotizador al que acompañan una bruja anciana, experta en pocimas de amor, y su mujer, que ejerce de ayudante de Vogler vestida de hombre. Al pasar en una ciudad se convierten en el blanco de las burlas y humillaciones de un comite encabezado por el cinico Dr. Vergerus, consejero medico, quienes le piden a Vogler que les conceda una representacion. En la mansion, aquella noche, reina una pesada atmosfera de sortilegio. Al dia siguiente tendra lugar la representacion delante de todos los invitados...
Suecia
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