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Will Penny es un maduro cowboy con una racha de mala suerte. No tiene trabajo ni dinero, y se encuentra al filo de la muerte porque una banda de forajidos le ha dejado atado en el desierto. Pero una hermosa joven, Catherine, le salva: la mujer viaja hacia el Oeste con su hijo para reunirse con su esposo. Catherine le cuida y logra que Will recupere su salud, mostrandole un estilo de vida que desconocia. Ahora, Will tiene dos problemas mas: se ha enamorado de una mujer casada y los forajidos han regresado para acabar con el definitivamente...... Will Penny, un vaquero de mediana edad, acaba de conducir un gran rebaño de ganado. Trabaja de vaquero y en su profesion es muy bueno. Es el unico trabajo que conoce y la unica forma de vida que ha experimentado. Nunca se habia preguntado si habia algo mas en la vida. Pero ahora que ha cumplido su nueva mision de llevar el ganado a su punto de destino, y al acercarse el invierno, siente la soledad de su existencia.