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Picasso y su amigo Casagemas, de Barcelona, llegan a la estacion del Guai D´Orsay en otoño de 1900. Es el año de la gran exposicion universal de Paris. Buscan alojamiento barato y se dirigen a la casa de Nonell, un amigo pintor catalan que arregla una jornada de visita a la exposicion. ,El proporciona la compañia femenina: Germaine y Antoinette Gargallo y una amiga. En la exposicion conocen ademas a dos pintores españoles: Pichot e Iturrino. ,Cassagemas se siente fuertemente atraido por Germaine pero esta coquetea furtivamente con Picasso. Los vemos unos dias despues saliendo del museo del Louvre. Un amigo de Nonell les lleva al Moulin Rouge, donde Picasso tiene la oportunidad de ver aun vivo pero muy borracho a uno de sus idolos: Toulose Lautrec. Alli aparece el primer marchante de Picasso, el catalan Pere Manyac: El Can-Can hace furor. Alegria de los jovenes artistas a los que se ha incorporado Pallares. Los tres, Casagemas, Pallares y Picasso se han instalado en el estudio de Nonell que ha regresado a Barcelona.
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