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Mientras el oficial de policia Max Dire lucha contra el crimen y la corrupcion de las calles de Los Angeles, su matrimonio se tambalea y su esposa Ana, le abandona. Entonces el detective Adam Gorou, le invita para que forme parte de un nuevo grupo policial que ha creado. Max no esta muy convencido y mas desde el suicidio de su compañero, Jim, en el Blue Night Bar, lugar de encuentro del nuevo cuerpo especial de policia que en realidad son hombres lobo.