¿Qué Buscas?
Judith esta buscando a su hermana Joan que ha sido decapitada de un hachazo a medianoche. En realidad, el Dr. Durea utiliza todos los cuerpos para vaciarlos en su laboratorio y asi destilar un suero de sangre. ,Una noche, recibe la visita de Dracula: este le ofrece el cuerpo del Frankenstein original para que lo reavive y asi utilizarlo. Sin embargo, es imposible controlar a los dos monstruos. Empiezan una lucha encarnizada sin merced.