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Pippo Mifa y Peppe Dore son dos amigos maduros, marginales pero felices, que viven cantando por unas monedas como musicos ambulantes por las calles de Roma alli donde les dejan, uno tocando la guitarra y el otro la armonica. Enamorados los dos de la misma mujer, Lucia, sin que les importe demasiado, llevan una existencia dichosa hasta un dia en que Lucia muere, dejando un muchacho de incierta paternidad. Los dos amigos, de comun acuerdo, deciden hacerse cargo del muchacho, pero las leyes son muy estrictas y deberan demostrar que uno de los dos es el padre sanguineo.