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Paul un ambicioso cineasta que vive en Paris realiza su propia pelicula trabajando como editor en una pelicula de ciencia-ficcion. Cuando el director se obsesiona por la actriz que interpreta el rol principal como agente Dragonfly, su juicio se ve deteriorado y la pelicula no tiene fin. Paul se encuentra con el trabajo de terminarla, esto se vuelve problematico cuando el tambien cae bajo el hechizo de esta misteriosa estrella femenina.... Un equipo de cine internacional esta intentando rodar una version de bajo presupuesto de Barbarella en el Paris de 1969. La pelicula se llama Dragonfly, y esta dirigida por Andrej, que preferiria que su trabajo tuviera un toque revolucionario, y no kitsch como se esta convirtiendo. Las diferencias con Enzo son muy grandes, asi que le despiden, y es reemplazado por el director de terror Felix deMarco, a quien le sigue el editor de la pelicula, Paul, a quien le gusta el trabajo, aunque esta mas concentrado en un rodaje de su vida diaria que hace con pelicula de 16mm...
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