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Roger Porter (Washington square) es el tiempo perdido-negro hijo de Walter Whitney (Segal), un respetable hombre de negocios que vive en el blanco de todas las comunidad de San Marino, California.
Una vez que Roger se convierte en la oficina de Walter, resulta que el es el resultado de la relacion de Walter con un negro mujer, que ahora esta muerto. Walter's suegro le habia advertido que la relacion seria perjudicial para su carrera, por lo que rompio desactivarlo.
Walter intentos para ayudar a Roger diciendole a su esposa Vivian (Saint James) que quiere adoptar. Ella acepta, pero pronto lamenta la decision y acaba de poner en marcha Walter. Su padre tambien le incendios, teniendo su coche y los beneficios en el proceso. Sin dinero, el y Roger comprobar en un motel, y despues mudarse a un apartamento. Walter termina como un trabajador manual, shovelling estiercol de caballo.
El ultimo diez minutos hace que la transicion de la comedia al drama, donde Walter tiene que aceptar que cualquiera de Roger es su hijo, el o enajenar, a fin de salvar su posicion en la sociedad.