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Henry, un joven deprimido y asustadizo sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a traves de su imaginacion. Pronto vera que su hijo recien nacido es un ser monstruoso.... Henry Spencer se entera en casa de los padres de su amiga Mary de que ha sido padre de un bebe prematuro e inhumano. Mary se instalara en casa de Henry junto con el recien nacido, un pequeño ser que enferma repentinamente. De repente, el joven se vera asaltado por unas curiosas criaturas muy parecidas a los gusanos. Mientras, la cabeza y el cuello del pequeño no dejan de crecer amenazantes.
Si la peli no tiene sentido, nosotros tampoco. Quiza nos hayan matao peliculas como "loa caballeros de la mesa cuadradaç" y "El sentido de la vida" pero este largometraje supera nuestra capacidad de entendimiento, vale que no hemos leido el "ulysses" de joyce pero tampoco somos subnormales para no comprender una pelicula, o al menos no tanto. Se despiden atentamente y hartos de admiracion filmografica: Sr. Vitro & Mr. T-nedor.