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Daniel es un joven humorista que trabaja en un cabaret vienes. Su vida esta marcada por el drama de la muerte, en un campo de exterminio, de Ana, su hermana mayor. Para conseguir el cariño materno, desde niño se vistio con la ropa de Ana y se hizo pasar por ella. Ya adulto, conoce y se enamora de Lilian. Lilian quedara embarazada de una niña. Permitir su nacimiento significara para Daniel asesinar a Ana, que de alguna forma sigue viviendo en el.