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Leo vive como realquilado de una mujer, Maria, mucho mayor que el, antigua amiga de su familia y ex actriz internacional y que, aun en plena decadencia conserva todo el delicioso “glamour” de sus buenos tiempos. El tio de Leo les mantiene economicamente a ambos, a el por mantenerle alejado de la familia y a Maria por ser su amante. Entre Leo y Maria se establecen unas relaciones que incluyen el autoritarismo, el maternalismo y el sadomasoquismo. En sus devaneos por la ciudad en busca de motivaciones fetichistas, Leo encuentra a Bilbao, una mujer extrañamente atractiva que se dedica a la prostitucion.