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Dos agentes del FBI, Anderson, duro y malhumorado, y Ward, un sureño y experimentado que sabe como manejar a la gente, llevan a cabo una investigacion del gobierno sobre la desaparicion de unos manifestantes por los derechos civiles durante el verano de 1964. Los dos investigadores no se tienen simpatia y siguen caminos separados para llevar a cabo su trabajo.