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Cuenta la verdadera historia de un amor tragico entre dos jovenes mujeres: una judia, miembro de una organizacion clandestina y la esposa de un soldado nazi, madre de cuatro hijos. Berlin 1943-44.... En el Berlin de la II Guerra Mundial Lilly, esposa de un oficial nazi, ama de casa y madre de cuatro hijos, lleva una vida convencional. Felice es judia y trabaja para un periodico nazi bajo un nombre falso, ademas de suministrar informacion a la resistencia. Cuando se conocen inician una historia de amor apasionada. Se escriben a diario cartas y poemas con los nombres ficticios de Aimee y Jaguar. Cuando Lilly llega a saber que Felice es judia, rompe con su vida y emprende una serie de acciones: se divorcia de su marido nazi y hace que Felice se traslade a su apartamento. Pero un dia las SS, estan esperandolas en el apartamento de Lilly...... Poco a poco, Lilly se siente atraida por Felice, una mujer opuesta a ella, segura de si misma, libre a pesar de ser judia, sin prejuicios, y con la que descubre su identidad sexual. Viven un apasionado romance que no cesa a pesar de que Felice le confiesa que es judia. A Lilly no le importa, cree que ha llegado la hora de combatir ofuscaciones y se divorcia de su marido nazi. Florece entonces una nueva Lilly. Las dos mujeres viven felices hasta que un dia las SS, el servicio secreto de los nazis, irrumpen en su casa y les descubren.