Segunda parte: Iván vuelve a Moscú, donde los Boyardos siguen luchando contra él. Encuentran aliados en la tía del Zar, quien quiere ver a su hijo idiota en el trono y en la iglesia, que acusa al Zar de herejía. Pero Iván se adelanta al complot...

Iván, apodado El Terrible, es coronado a los 17 años, convirtiéndose en el primer gobernante en conseguir el título de Zar. En sus campañas militares conquista Kasán y Astraján, y combate ferozmente a los Boyardos. Pronto, funda una nueva...