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Segunda parte: Ivan vuelve a Moscu, donde los Boyardos siguen luchando contra el. Encuentran aliados en la tia del Zar, quien quiere ver a su hijo idiota en el trono y en la iglesia, que acusa al Zar de herejia. Pero Ivan se adelanta al complot urdido contra el y elimina a sus enemigos con astucia y dureza.