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Galicia, 1850. Los bosques estan plagados de lobos. Cada vez son mas los desaparecidos. Los cadaveres mutilados presentan heridas salvajes junto a incisiones propias de un cirujano. Esa contradiccion aterroriza a los aldeanos que no se atreven a cruzar los bosques. La leyenda del hombre lobo se expande. ,Barbara y su hermana Josefa viven en una casa en mitad del bosque. Solo cuando llega Manuel, un vendedor ambulante y amante de Josefa, de quien Barbara esta secretamente enamorada, se sienten a salvo.