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1969. Chen Zhen es un joven estudiante de Pekin que es enviado a Mongolia Interior para educar a una tribu de pastores nomadas. Pero el que realmente aprende es Chen: sobre la vida en esa tierra infinita y hostil, la libertad y la responsabilidad, y la criatura mas temida y reverenciada de esos lugares, el lobo.
Sin emabrgo, la relacion de atraccion existente entre esas criaturas complejas y casi misticas con el ser humano que ve amenazada cuando un oficial del gobierno central decide por todos los medios eliminar los lobos de esta region.