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Corre el siglo XVII. El rey ha encargado al pintor Juan Luis un cuadro de la inmaculada. Juan Luis, con su criado Rodrigo, llega a Toledo para que Constancia, la criada del ”Meson Sevillano”, le sirva de modelo. Pero una vez alli descubre que la modelo ideal es Raquel, la hija del armero Maese Andres.