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Despues del fallecimiento del propietario y fundador del circo, su compañia decide acudir a la hija de este, Kate, quien se marcho 15 años atras de ese mundo. A pesar de no tener demasiadas esperanzas en que acepte su ofrecimiento, Kate finalmente se une a ellos.
El destino pondra en su camino a Vittorio, un italiano que, atraido por la personalidad de Kate y la fascinacion que le incita el mundo del circo, decide hacer el camino con ellos. A medida que se adentre en ese ambiente querra conocer las respuestas a las dos grandes ingcognitas que merodean entorno a la figura de Kate: ¿por que se marcho de la compañia 15 años atras? ¿por que ha decidido volver?