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Nuevas Direcciones llega a Nueva York. Will les encomienda a los chicos escribir dos canciones para las Nacionales, pero los chicos quieren disfrutar de la ciudad. Will se encuentra en una encrucijada. Finn invita a Rachel a una cita. Finn quiere conquistar a Rachel, pero ella no esta preparada. Rachel y Kurt van a Broadway y deciden ir a la universidad "Julliard" despues de graduarse. Quinn planea contarle a Will que Rachel y Kurt salieron del hotel, pero Santana y Brittany la detienen. En las Nacionales, Rachel se encuentra con Sunshine y se amigan. Tanto Nuevas Direcciones como Adrenalina Vocal dan sus presentaciones. Rachel y Finn se besan durante la presentacion y Jesse los ve. Will decide renunciar a la obra de April. De vuelta en Ohio, Mercedes y Sam comienzan una relacion. Rachel le revela a Finn que regresara a Nueva York muy pronto y comienzan una relacion.
Canciones interpretadas: «Bella Notte» (La dama y el vagabundo) (Sam, Puck, Artie y Mike), «As Long As You're There» (cancion original de Glee) (Sunshine y Vocal Adrenaline), «I love New York/New York, New York» (Madonna/Un dia en Nueva York) (New Directions), «Light Up the World» (cancion original de Glee) (New Directions), «Pretending» (cancion original de Glee) (Finn y Rachel), «Still Got Tonight» (Matthew Morrison) (Will), «For Good» (Wicked) (Kurt y Rachel), «Yeah!» (Usher, Lil' Jon y Ludacris) (Crawford Country Day), «My Cup» (cancion original de Glee) (Artie y Brittany).
Estados Unidos
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