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Will selecciona a Jesse como su nuevo asesor para decidir quien cantara un solo en las Nacionales. Sue y Terri deciden boicotear el vuelo de los chicos a Nueva York. Becky Jackson quiere entrar al club Glee porque Sue la expulso de las porristas. Will habla con Sue y ella le confiesa que su hermana, Jean, habia fallecido. Will planea quedarse en Nueva York para ser parte del musical de April. Sue le pide a Finn y a Kurt que organicen el funeral de su hermana. Santana, Kurt y Mercedes audicionan para cantar el solo de las Nacionales, pero Jesse los rechaza. Luego audiciona Rachel y se lleva la ovacion de Jesse. El club Glee prepara el funeral de Jean y esto emociona a Sue. Finn termina su relacion con Quinn, ya que se da cuenta de que sigue amando a Rachel. Sue reincorpora a Becky a las porristas. Terri le entrega nuevos pasajes al club Glee y se despide de Will.
Canciones interpretadas: «Back To Black» (Amy Winehouse) (Santana), «Some People» (Gypsy) (Kurt), «Try A Little Tenderness» (Otis Redding) (Mercedes), «My Man» (Barbra Streisand) (Rachel), «Pure Imagination», (Un mundo de fantasía) (New Directions).