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Llegaron las Regionales. Sue le anuncia a Will que sera una de las jueces del concurso, por lo que el club Glee pierde las esperanzas de ganar. Emma le anuncia a Will que tiene novio. Rachel se deprime, pero Finn trata de animarla y terminan besandose. Comienza la competencia y el club Glee da su presentacion. La madre de Quinn va a ver a su hija y la invita a volver a su casa. Quinn rompe fuente y es llevada al hospital acompañada por el club Glee, excepto Rachel que decide quedarse. Adrenalina Vocal presenta un gran show. Rachel le pide a Shelby que sea co-directora del club Glee junto con Will, pero ella rechaza la oferta. Finalmente Nuevas Direcciones queda en ultimo lugar. Shelby decide adoptar a la hija de Quinn y Puck, quien fue llamada Beth. Sue chantajea a Figgins para darle una nueva oportunidad al club Glee. Rachel y Finn comienzan una relacion. El coro permanecera un año mas.
Canciones interpretadas: Faithfully (Un muchacho llamado journey) (Finn y Rachel), Any Way You Want It (Un muchacho llamado journey), Lovin', Touchin', Squeezin (Un muchacho llamado journey), Don't Stop Believin'(Un muchacho llamado journey) (New Directions), Bohemian Rhapsody (Queen) (Vocal Adrenaline), To Sir, With Love (Lulu) (New Directions), Over the rainbow (Judy Garland) (Will y Puck).
Estados Unidos
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