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El club Glee esta feliz, pero Figgins advierte a Will que si no ganan las Regionales el coro se disolvera. Pero las cosas empeoran cuando Sue regresa a su cargo al chantajear al director. Finn y Rachel estan saliendo, pero el aun esta confundido. Sue les ordena a Santana y Brittany que separen a Finn y Rachel. Will trata de renovar las canciones del club Glee. Finn termina con Rachel. Will comienza una relacion con Emma, pero ella revela que es virgen. Rachel conoce a Jesse St. James, lider de Adrenalina Vocal, y se enamora de el. Los chicos del club Glee creen que la relacion entre Rachel y Jesse pone en peligro al coro, por lo que la obligan a terminar con el. Will conoce a la directora de Adrenalina Vocal, Shelby Corcoran, y se besan. Terri trata de arruinar la relacion de Will y Emma. Finn trata de reconquistar a Rachel, pero ella lo rechaza. Emma y Will se distancian.
Canciones interpretadas: Hello (Lionel Richie) (Rachel & Jesse), Hello, I Love You (The Doors) (Finn), Gives You Hell (All American Rejects) (Rachel), Hello Goodbye (The beatles: yellow submarine 3d), Highway To Hell (AC/DC) (Vocal Adrenaline), Hello Again (Neil diamond)
Estados Unidos
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