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Will decide invitar a las escuelas rivales para dar una presentacion. La academia Jane Addams realiza una coreografia que asusta a Will y decide hacer cambios en las coreografias de Nuevas Direcciones. Kurt cambia el aspecto de Rachel para tratar de alejarla de Finn. Quinn decide darle una segunda oportunidad a Puck y por eso le dice a Terri que esta reconsiderando la idea de entregarle a su hija. Para ganar tiempo, Terri distrae a Will comprandole una camioneta. La escuela Haverbrook da su presentacion y Will se da cuenta de los errores que habia cometido al cambiar las coreografias. Quinn comienza a confiar en Puck, pero luego se entera de que Puck le mandaba mensajes eroticos a Santana. Rachel se da cuenta de las intenciones de Kurt y lo enfrenta. Quinn finalmente decide regalarle su beba a Terri. Sue filtra las canciones del club Glee a la competencia.
Canciones interpretadas: Bootylicious (Destiny's Child) (Academia Jane Addams), Papa Don't Preach (Madonna) (Quinn), Hair/Crazy in Love (New Directions), Imagine (John lennon) (Colegio Haverbrook & New Directions) y True Colors (Cyndi Lauper) (Tina).
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