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Se acercan las fiestas navideñas, pero Rory y Sam se sienten muy nostalgicos, ya que sus respectivas familias estan muy lejos. Sue les pide a Nuevas Direcciones que canten en un refugio para personas sin hogar y ellos aceptan. Pero luego, Will les anuncia a los chicos que han sido invitados a realizar un show navideño para la television, en el cual Artie sera director. Todos aceptan participar del show excepto Sam y Quinn. Sue se decepciona. Finn se siente confundido respecto a los regalos para Rachel. Rachel y Blaine crean una cancion para darle ideas a Artie. Se realizar el show llamado "The Glee Holiday Spectacular". Rory hace recapacitar a los chicos. Sam y Quinn deciden ayudar a Sue, pero el club Glee se une a ellos mas tarde. Rachel se da cuenta de que no necesita tantos regalos. Rachel y Finn se unen a Sam y Rory para recolectar donaciones en las calles.
Canciones interpretadas: «All I Want for Christmas Is You» (Mariah carey) por Mercedes; «Extraordinary Merry Christmas» (cancion original de Glee) por Rachel y Blaine; «Santa Baby» (Eartha kitt) por Santana; «Let It Snow» (Vaughn Monroe) por Blaine y Kurt; «River» (Joni mitchell) por Rachel; «Santa Claus Is Coming to Town» (Bruce springsteen) por Finn y Puck; «Christmas Wrapping» (The Waitresses) por Brittany y Las Cheeriors; «Blue Christmas» (Elvis presley) por Rory; «Do they know it's Christmas» (Band Aid) por New Directions; «My Favorite Things» (Sonrisas y lágrimas) por Rachel, Mercedes, Kurt y Blaine.
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