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Los chicos se preparan para la obra escolar. Artie le reprocha a Rachel y Blaine que carecen de pasion para interpretar los protagonicos. Pero ni Rachel ni Blaine tuvieron relaciones sexuales. Llega el reclutador de futbolistas, Cooter. Beiste le confiesa a Artie que es virgen y que esta enamorada de Cooter. Blaine visita la Academia Dalton y conoce al nuevo lider de los Warblers, Sebastian Smyth. Sebastian intenta acercarse a Blaine. Artie ayuda a Beiste. Kurt encuentra a Blaine conversando con Sebastian y se pone celoso, pero Sebastian los invita a Scandals, un club nocturno. Rachel y Finn tienen una cena romantica, pero Rachel arruina la velada. Mike se enfrenta a su padre. Kurt se encuentra con Karofsky en Scandals y Blaine se embriaga y arruina la noche. Cooter rechaza a Finn. Se realiza la obra escolar. Finn y Rachel y Kurt y Blaine tienen su primera vez.
Canciones interpretadas: «A Boy Like That» (West side story) por Rachel Y Santana; «Tonight» (West side story) por Rachel y Blaine; «One Hand, One Heart» (West side story) por Rachel y Blaine; «America» (West side story) por Santana, Puck, Rory y Tina; «Uptown Girl» (Billy joel) por la Academia Dalton.
Estados Unidos
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