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Tras el desmayo de Marley, los Warblers ganan las Seleccionales y Nuevas Direcciones queda fuera de competencia por todo un año. Los graduados se van. Todos los chicos del coro toman otros rumbos, excepto Marley. Kurt se prepara para una nueva audicion de Nyada. Rachel es invitada a participar en la Muestra de Invierno de Nyada. Sam y Brittany comienzan una relacion. Cassandra critica a Rachel. Rachel y Cassandra se enfrentan en un duelo musical. Finn quiere mantener al club Glee unido, pero Sue les quita el salon del coro. Carmen Tibideaux sigue rechazando a Kurt. Blaine y Tina ingresan a las porristas. Rachel y Brody inician una relacion. Llega la Muestra de Invierno. Rachel impresiona a todos. Carmen desafia a Kurt a cantar frente a todo el publico. Kurt deslumbra con su presentacion. Rachel llama a Finn. Finn consigue reunir nuevamente al club Glee. Kurt ingresa a Nyada.
Canciones interpretadas: «Somethin' Stupid» (Carson & Gaile) por Brittany y Sam; «All That Jazz» (Chicago) por Cassandra y Rachel; «Being Good Isn’t Good Enough» (Barbra streisand) por Rachel; «O Holy Night» (Céline dion) por Rachel; «Being Alive» (Algo más que un jefe) por Kurt; «Don’t Dream It’s Over» (Crowded House) por Finn, Tina, Marley, Blaine, Brittnay, Sam y New Directions.
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