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Como Will esta ocupado, Artie se hace cargo de musical escolar y le pide ayuda a Finn. Mercedes y Mike visitan Ohio para ayudar con los preparativos del musical. Blaine esta triste por lo que audiciona para un papel menor. Emma le miente a Will y decide ir a Washington con el. Finn debe encontrar al protagonista masculino y conoce a Ryder Lynn. Marley audiciona para el protagonico femenino y Wade para un papel femenino. Sue no acepta que Wade tenga un papel femenino. Beiste aconseja a Emma. Ryder audiciona y se acerca a Marley, lo que pone celoso a Jake. Jake y Kitty audicionan para los protagonicos. Finn se enfrenta a Sue y accidentalmente ofende a Robin. Marley y Ryder se enfrentan a Jake y Kitty. Emma le dice la verdad a Will, quien decide ir solo a Washington. Finalmente Ryder y Marley obtienen los protagonicos y Wade el papel que queria.
Canciones interpretadas: «Juke Box Hero» (Foreigner) por Finn y Ryder; «Blow Me (One Last Kiss)» (P!nk) por Marley y Unique; «Everybody Talks» (Neon Trees) por Kitty y Jake; «Hopelessly Devoted To You» (Grease) por Blaine; «Born to Hand Jive» (Grease) por Ryder, Jake, Marley, Mercedes, Mike, Kitty y New Directions.
Estados Unidos
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