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¿Que se siente al crecer con un padre que verdaderamente cree que es Papa Noel? Lo que para todo niño seria un sueño, para Elizabeth Gates era su peor pesadilla. Es junio y Papa Noel reaparece en escena para organizar su trabajo del año, para ello monta"el mundo de ensueño" cerca de la casa de su hija y de Tommy, su nieto de 10 años. Pero ahora Elizabeth es una buena fiscal con posibilidades de llegar a ser alcalde de la ciudad. Su tan bien guardo secreto sobre la identidad de su padre esta a punto de pasar a las primeras paginas de los periodicos por culpa del periodista Frank Mallory. No sera facil que Elisabeth se reconciele con su padre porque siempre se ha sentido ignorada. Una enternecedora historia de como la hija de Papa Noel encuentra la magiade la Navidad de la cual ella siempre ha estado escapando.