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La magia y el magnetismo de la antigua Arabia, llevados a la gran pantalla, de la mano de Vincente Minnelli . Inspirada en una obra musical de Edward Knoblock. En Bagdag, un poeta vagabundo es confundido con un hombre llamado Hajj, dotado de poderes magicos. Wazir, importante dirigente, desea mantener su posicion, y el unico modo de lograrlo es conseguir que el Califa contraiga matrimonio con tres princesas de Ababu. Este promete al poeta un emirato, a cambio de que utilice sus supuestos encantamientos para disuadir al Califa de su empeño en casarse con una joven de baja estirpe de la que esta profundamente enamorado. La muchacha se llama Marsinah y resultara ser la propia hija del poeta.
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