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Frank (Steve martin) esta viviendo el sueño americano. Bendecido con una prospera consulta dental y una pulcra casa modernista, esta felizmente prometido a su ambiciosa ayudante en higiene dental, Jean Noble (Laura dern). Sin embargo, su vida, perfectamente controlada se emmaraña rapidamente, cuando Susan Ivey (Helena bonham carter), una seductora paciente nueva que posee un gran apetito para los analgesicos, se sienta en su butaca de dentista. Al poco tiempo, desaparecen drogas de su oficina, el psicotico hermano de Susan, Duane le esta acechando, y el propioFrank esta buscado por la Policia y por la Brigada Especial Antidroga acusado de trafico de drogas y asesinado. Mientras huye de las autoridades, Frank se siente cada vez mas atraido por Susan, y a traves de ella se entera de que esta siendo victima de un elaborado plan, en el que tambien puede estar implicado su discolo hermano, Harlan (Elias koteas).... Un dentista con una practica exitosa y un hogar agradable esta comprometido con Jean Noble, su higienista dental. Su vida cambia cuando se enamora de Susan, una paciente adicta a las drogas y se convierte en victima de un elaborado complot. En su deseo de crear una nueva vida para el y Susan, Frank es llevado a un oscuro mundo de drogas y violencia.