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La Gales rural de 1911 no es un lugar agradable para vivir. El polvo del carbon flota por todos lados y mancha tanto el paisaje como a los mineros que estan en huelga para obtener mejores condiciones de vida. Es en este escenario de tension racial y descontento laboral, donde se desarrolla la conmovedora y apasionada historia de amor ilicito entre un joven vendedor ambulante que oculta su origen judio y una joven galesa de familia puritana, estrictamente religiosa. La pareja se enamora perdidamente pero su relacion no tiene ningun futuro. La comunidad en la que viven, indignada, conspira para destruir su fragil felicidad.