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Drama gay basado en el desarrollo de las relaciones que se establecen entre dos jovenes hasta el momento desconocidos. Por un lado Seth un joven blanco de 20 años fascinado por la cultura africana y que asqueado por el mundo que le rodea ahoga sus penas en el alcohol. Y de otro lado Knowdledge, un joven afro americano huido de prision en busca de la libertad que tanto anhela. Seth harto de todo decide dejar la ciudad e irse a estudiar arte a Nueva York ciudad que le deparara muchas sorpresas, entre ellas la de conocer a Knowdledge. El choque de ambas culturas les creara inicialmente mas de un conflicto, pero con el paso de los dias crecera en ellos una curiosidad mutua, el deseo y el amor.