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La pelicula comienza en 1814, en Francia, con Jean Marais en el campo de batalla, siendo rescatado en plena guerra por estar gravemente herido al estar su cara destrozada. Se curara lentamente llevando una vida de reclusion y gracias a la ayuda del doctor Marchal, interpretado por Maximo Girotti. El gentil hombre y heroe Roger pronto se recupera y decide dedicarse a lo que mejor sabe hacer: enamorar a toda mujer joven que se cruce en su camino, que lejos de huir de su apariencia parecen encontrar fascinante al misterioso hombre que se encuentra tras la mascara de cuero en la que solo se ve su nariz de cuero. Cuando destapa sus heridas ante la mujer a la que realmente ama, Judith descubre tambien los sentimientos de la muchacha hacia el ya no seran romanticos nunca mas.