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Juan es un mediador que trato de alcanzar la paz entre ETA y el gobierno español. Roberto es un espia de los servicios secretos que se infiltro en su vida durante años. Mudar la piel es la historia de Juan, el padre de la directora, y Roberto, el hombre que le espio. Ambos cultivan una insolita amistad a pesar de la traicion. Mudar la piel tambien es la cronica de la relacion de los cineastas con el espia y su dificultad para atrapar su escurridiza identidad.