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La opera prima del director Gus Van Sant, es una pelicula independiente, de bajo presupuesto, con tintes tanto de drama como de comedia basada en la novela autobiografica de Walt Curtis.
Tim Streeter interpreta a Walt, el propietario de una tienda de alimentacion en Portland (Oregon). Walt, que es gay, se enamora locamente de Johnny (Doug Cooyate), un adolescente inmigrante ilegal mexicano que no habla ingles.
Aunque a Johnny no le afectan lo mas minimo las atenciones de Walt, acepta dormir con su pretendiente por 25$, pero Walt no logra reunir el dinero. Despues de conocer a Betty, la hermana de Walt, queda claro que este prefiere la compañia de la joven. Walt se centrara en el mejor amigo de Johnny, Roberto Pepper (Ray monge), convirtiendose en su protector e instructor. Les enseñara a conducir e intentara aprender español, a pesar de la indiferencia que los chicos muestran hacia el. Despues de que la policia mate a Roberto, Johnny desaparece y Betty se marcha a Alaska para convertirse en una bailarina exotica, dejando su corazon roto