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Oran 1946. La guerra ha acabado y dos pilotos americanos sobreviven haciendo pequeños vuelos comerciales con un C-47. Su suerte parece cambiar al conocer a Lee Harris, contrabandista a gran escala que reside en Paris junto a una bellisima mujer. Harris les contrata sin sospechar que su amante y uno de los pilotos iniciaran una relacion amorosa, poniendo en peligro el negocio.