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1910, en Arga, un pequeño pueblo de Galicia, una terrible maldicion cae sobre la malvada marquesa de Mariño y su hijo, convirtiendole en hombre lobo en su decimo cumpleaños. Cien años despues, Tomas (Gorka otxoa), un escritor fracasado y ultimo descendiente varon de los Mariño, regresa al pueblo convencido de que van a nombrarle hijo adoptivo de la localidad. En realidad, los vecinos piensan sacrificarle en una oscura ceremonia para acabar con el reinado de terror del hombre lobo que lleva un siglo atenazando la region. De no llevarse a cabo el sacrificio del ultimo de los Mariño en la fecha exacta, una segunda maldicion caera sobre Arga. Una maldicion de consecuencias mucho mas terribles…