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Willy es una orca alienada y agresivamente antisocial de casi 7 metros de longitud y unos 3000 kilos de peso. Jesse, por su parte, es un muchacho de 12 años que apenas mide metro y medio y pesa 43 kilos. El muchacho tiene varias cosas en comun con Willy: carece de hogar, esta abandonado y es muy poco cooperativo.... Willy es una impresionante orca confinada en un pequeño parque acuatico en el Pacifico Norte, lejos de su habitat natural y separada de toda su familia y hogar. Nadie en el parque entiende el comportamiento y los sentimentos de Willy, excepto un muchacho de 12 años, quien al igual que Willy sabe muy bien lo que significa estar lejos de su familia.