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Desde hace dos años, Kathy Macfarlane (Andie macdowell) se esfuerza por sanar las heridas tras la muerte prematura de su brutal, desequilibrado, y alcoholico marido: Jeremy (Tim roth). Su mundo gira en torno a los tres hijos: Frank (Tyler hynes), de 15 años, Maggie (Amanda jane tilson), de 10, y Fiona (Lila batawalsh), de 8. Sin embargo, acontecimientos extraños, perturbadores, van a trastornar la paz del refugio. Kathy regresa a su antiguo trabajo como tecnico de laboratorio y alquila la casita que previamente usaba Jeremy para su practica medica. El inquilino es Marc Larieu (Samuel le bihan), un ingeniero frances (Samuel le bihan). Marc se evidencia alguien encantador y no tarda en establecer ferreos lazos con los hijos de Kathy. Pese a ello, esta le evita. Ensombreciendo mas las cosas, cada noche, Kathy recibe llamadas telefonicas anonimas que la atormentan. La fuente de estas lacerantes llamadas es un motel donde ella y Jeremy celebraron el banquete de bodas años atras. Alli le espera una inoportuna sorpresa en la persona de Fergus O'Brian (Cory bertrand), un botones ingenuo cuya vida habia salvado Jeremy. Pese a que Kathy se siente cada vez mas atraida hacia Marc, los recuerdos de los dias de amor junto a Jeremy se van haciendo mas y mas intensos, y hay misteriosos signos que parecen multiplicarse a su alrededor. No le es posible corresponder al interes que Marc tiene por ella. Su colega de trabajo, Endora (Margot kidder), una medium con poderes, le explica que Jeremy esta pidiendo perdon a gritos pero Kathy no se lo cree. Sin embargo, le embargara el panico cuando descubra que Fergus O'Brian, el responsable de las llamadas telefonicas a media noche, ha muerto hace ya algunos meses. Kathy empieza a creer que ha perdido el juicio.
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