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Juan Pedro regresa a Daroca tras cumplir el servicio militar. Alli conocera a una gitana, Carmela, y a pesar de los prejuicios de los vecinos acabara casandose con ella. Entonces el padre de Carmela habla con Juan Pedro para advertirle de que su familia se encuentra en guerra con otro clan gitano precisamente por haber rechazado Carmela el casarse con un miembro de ese clan.... Despues de cumplir el Servicio Militar, Juan Pedro regresa a Daroca, su pequeño pueblo. Es entonces cuando conoce a Carmela, una atractiva gitana que llego al lugar un año atras. A pesar de las murmuraciones y prejuicios, la pareja decide casarse.