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Filipinas 1906. Tras la derrota de los españoles el ejercito norteamericano se ha asentado en Filipinas. El destacamento de la poblacion de Mysang debe hacer frente a las huestes rebeldes del caudillo musulman Alipang. Este envia juramentados para asesinar a los oficiales. El medico, teniente Canavan, se enfrentara a los juramentados, a una epidemia de colera, a las insidias y traiciones de Datu, un jefecillo que finge ser aliado, y al ataque de los moros insurrectos.... En 1906, los mandos del ejercito norteamericano deciden que deben abandonar Manila, dejando a un puñado de oficiales defendiendo un puesto de policia, para proteger a la poblacion nativa de los invasores moros del sur. El Dr. Bill Canavan y un par de mercenarios, decidiran solucionar el sabotaje del suministro de agua del puesto policial.