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La accion se situa en la India, a primeros de siglo. Ante el anuncio de una sublevacion de las tribus musulmanas contra el maharaja de la provincia del norte, Inglaterra envia al capitan Scott, cuya mision consiste en proteger al heredero del maharaja, el principe Kisham, de seis años de edad. Para alejarle del peligro, debe llevarle a Nueva Delhi junto a su institutriz americana, Catherine.