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La historia de Henry James Hermin, un estudiante brillante de 10 años al que conceden una beca en una escuela catolica muy estricta donde una y otra vez da muestras de su poca creencia en la fe catolica. La pelicula mostrara con un humor muy ironico lo intolerante y asfixiante que pueden llegar a ser este tipo de colegios en algunas ocasiones, mas si cabe para nuestro protagonista, un niño educado por una mujer muy feminista de izquierdas que no ha sabido o querido transmitir el amor por su hijo por lo que este decide ir en busca de su padre biologico, guiandose por distintas notas que encuentra en la ciudad.