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En la region de los Abruzos con los primeros hielos, los pastores y rebaños dejan las montañas sobre las cuales se extiende el blanco manto del invierno. Los aullidos de las fieras resuenan en los bosques en busca de alimento. La unica defensa que tienen los habitantes de esta zona son los loberos a los que confian su vida y sus bienes a cambio de manutencion. Giovanni y Teresa acompañados por su hijo Pascualino pretenden pasar alli el invierno capturando lobos. Pero llega Ricuccio que tambien es lobero, al que le gustan mucho las mujeres.